Ou, vous pouvez envoyer la soumission directement au client, au format PDF, image ou Excel. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Extract/email”. Toutefois, pour la première utilisation, vous devez renseigner vos informations de compte de messagerie. Pour ce faire, cliquez sur “paramètres”, puis allez à la page “Extract/email”. Veuillez vous référer aux factures par E-mail en un clic de souris pour savoir comment configurer les options de messagerie. Ce modèle a une page de paramètres qui agit comme une mini-base de données et stocke tous les détails de la société qui seraient automatiquement renseignés sur le devis. Vous pouvez sélectionner activer ou désactiver l`option dans le menu déroulant pour imprimer le nom de la société ou le slogan sur le dessus ou non. Il existe une option pour sélectionner un jeu de couleurs pour le devis; vous pouvez sélectionner la couleur préférée dans le sélecteur de conception. Vous pouvez également enregistrer l`adresse de la société sur la page des paramètres et cela vous évite de retaper l`adresse sur chaque devis. Cette page a également des paramètres de pays prédéfinis comme toute taxe applicable que le pays perçoit et la devise dans laquelle le devis doit être publié. Quand il s`agit de cotations de prix, la plupart des interactions de ces jours se produisent par e-mail, en envoyant au client un PDF du devis.

Vous ne devriez pas envoyer votre client le fichier Excel réel que vous utilisez pour créer le devis, surtout si vous stockez également une liste de clients ou de prix dans le fichier. Le champ n ° document est un champ à remplir obligatoirement. Il doit être rempli avec une valeur unique (et généralement consécutive). Si vous utilisez le gestionnaire de factures pour Excel (à savoir le logiciel de facture uniforme), le n ° document peut être généré automatiquement en cliquant sur le bouton «enregistrer dans la base de données». La plupart des interactions liées aux cotations de prix se produisent par e-mail, où un client reçoit une version PDF du devis. Il est important que vous n`envoyiez pas de clients le fichier Excel/Sheets utilisé pour créer le devis. Le modèle de devis modifiable est votre à utiliser, puis faire une sortie PDF et seulement envoyer cela. Le modèle de facture standard fourni avec le gestionnaire de factures pour Excel (à savoir le logiciel de facture uniforme) inclut la feuille de devis créée de cette façon. Si vous êtes un pigiste et ou en cours d`exécution d`une petite entreprise, faire l`écriture, la conception ou en tant que consultant ou menuisier, un modèle de facturation professionnel à la recherche vous aide à être payés rapidement. Téléchargez le modèle de facture freelance dès maintenant et commencez à créer des factures en quelques secondes.